Konto podatnika - jak z niego korzystać?
Konto podatnika jest sercem systemu rozliczeniowego PITax.pl. Zapewni Ci ono szybki dostęp do dokumentów i ustawień. Podzieliliśmy je na kilka intuicyjnych zakładek w celu ułatwienia nawigacji pomiędzy różnymi funkcjami, z których możesz korzystać.
Spis treści
1. Mój PITax.pl - Zarządzanie swoim kontem 2. Podatnicy 3. Moje zeznania podatkowe 4. Zeznania z ubiegłych lat rozliczane w PITax.pl 5. Ustawienia konta 6. Wejście do systemu - logowanie 7. Dlaczego nie możesz się zalogować? 8. Przywrócenie dostępu 9. Zmiana hasła 10. Hasło zostało zmienione 11. Dziecko osoby rozliczanej w trybie "dla innych osób"1. Mój PITax.pl - Zarządzanie swoim kontem

Na tym ekranie możemy podjąć różne akcje, jak np.: dokończenie wypełnianego zeznania, złożenie korekty wysłanego do urzędu PIT, zobaczenie historii wypełnianych PIT oraz zmienić swoje dane (edycja danych, preferencji e-mailowych).
2. Podatnicy

Na tym ekranie możemy uzupełnić dane osób, które chcemy rozliczyć z PITax.pl. Pierwsze trzy zakładki (pomarańczowe: ja, współmałżonek, nasze dzieci) dotyczą osób, które chcemy rozliczyć w swoim zeznaniu, natomiast pozostałe zakładki (niebieskie) są przeznaczone dla osób, dla których chcemy rozliczyć odrębny PIT, dlatego też jeśli mamy małżonka, dla którego wypełniamy osobny PIT, to należy go ująć w niebieskiej zakładce. Podobnie jest z dziećmi.
Kategoria "Rodzina" jest przeznaczona dla dalszej rodziny (np. kuzyni, wujek, ciocia, babcia, itd.). Swojego współmałżonka proszę wpisać w zakładkę "Współmałżonek".
Określenie współmałżonka danej osoby jest potrzebne, ponieważ niektóre ulgi — dla poprawnego ich obliczenia — wymagają posiadania wiedzy o odliczeniu małżonka. Jest tak w przypadku ulg, które mają łączny limit (np. ulga na dzieci, czy wydatki mieszkaniowe) — niezależnie od sposobu opodatkowania (osobno, czy wspólnie).
Zakładki "Ja", "Współmałżonek" oraz "Nasze Dzieci" są wyróżnione na pomarańczowo, ponieważ dotyczą one najbliższej rodziny, z którą można rozliczyć się na jednym zeznaniu.
Opcja "inne kategorie" jest szczególnie przydatna dla osób, które rozliczają PIT-y swoim klientom lub znajomym należącym do różnych grup. Dzięki tej kategorii możemy podzielić osoby, którym rozliczamy PIT-y na kilka zespołów. Dzięki temu podziałowi łatwiej nam będzie zarządzać i poruszać się wśród danych osób, dla których wypełnialiśmy PIT.
3. Moje zeznania podatkowe

Ten ekran to podsumowanie wypełnianych PITów. Możemy na nim sprawdzić, czy dane zeznanie zostało wysłane do urzędu, odrzucone, wydrukowane: każde zeznanie jest opatrzone odpowiednim statusem. Z tego miejsca możemy również dokończyć przerwane zeznanie, rozpocząć wypełnianie od nowa lub złożyć korektę PIT.
Wskazany status wysyłki pojawia się w sytuacji, gdy urząd skarbowy jeszcze nie rozpoczął procesu odbierania deklaracji PIT za pośrednictwem bramki Ministerstwa Finansów. Gdy taka możliwość zostanie udostępniona przez rządowy system informatyczny, poinformujemy Cię o zmianie statusu Twojego PIT za pomocą wiadomości e-mail.
Tak, w PITax.pl niedopłatę podatku możesz uregulować na jeden z dwóch sposobów:
- opłata podatku w Koncie podatnika – jeśli nie możesz uregulować niedopłaty zaraz po zakończeniu procesu wypełniania deklaracji PIT, możesz to zrobić później. Celem uiszczenia należności zaloguj się w systemie, po czym wybierz w prawym górnym rogu Konto podatnika. Kolejno wyświetlone zostaną zakładki, spośród których należy wybrać tą, która została opisana jako Zeznania. W dalszej części zostaną wyświetlone wszystkie deklaracje PIT składane w bieżącym okresie rozliczeniowym (w 2025 r. będą to PIT za 2024 r.), gdzie należy znaleźć ten z nieuregulowaną należnością. Przy formularzu z udokumentowaną niedopłatą wyświetli się przycisk Opłata podatku. Wybierając we wskazany przycisk zobaczysz dokładną wartość należności. Jeśli kwota nieuregulowanej należności nie przekracza 4300 zł, możesz ją bezpiecznie opłacić przez system prowadzony przez Autopay S.A. (w formie BLIK albo szybkim przelewem bankowym). Uiszczenie płatności w ten sposób spowoduje przekazanie jej na Twój indywidualny mikrorachunek podatkowy. Jeśli wybierzesz płatność podatku z Autopay S.A. sprawdź skrzynkę odbiorczą e-mail, gdzie dostaniesz kolejne informacje odnośnie tego, jak opłacić podatek.
- opłata podatku przy wypełnianiu deklaracji – jeśli w trakcie rozliczania PIT system zidentyfikował niedopłatę podatku, możesz ją uregulować jeszcze przed wysyłką PIT do właściwego urzędu skarbowego, na ekranie Jak mam rozliczyć niedopłatę podatku?. Na ekranie zostanie Ci przedstawiona dokładna wartość należności, a jeśli jej wartość nie przekracza 4300 zł uzyskasz możliwość jej opłacenia przez system prowadzony przez Autopay S.A. (w formie BLIK albo szybkim przelewem bankowym). Uiszczenie płatności w ten sposób spowoduje przekazanie jej na Twój indywidualny mikrorachunek podatkowy. Jeśli wybierzesz płatność podatku z Autopay S.A. sprawdź skrzynkę odbiorczą e-mail, gdzie dostaniesz kolejne informacje odnośnie tego, jak opłacić podatek.
Pamiętaj, aby nie zwlekać zbyt długo. Niedopłatę podatku należy uregulować do 30 kwietnia 2025 r. W razie braku zapłaty podatku, po tym terminie będą naliczane odsetki podatkowe.
Przycisk Opłata podatku pojawia się, jeśli Twoja deklaracja PIT została przyjęta do rozliczenia przez urząd skarbowy, ale wynika z niej niedopłata podatku. Wybierając Opłata podatku zobaczysz dokładną wartość należności. Jeśli kwota nieuregulowanej należności nie przekracza 4300 zł, możesz ją bezpiecznie opłacić przez system prowadzony przez Autopay S.A. Uiszczenie płatności w ten sposób spowoduje przekazanie jej na Twój indywidualny mikrorachunek podatkowy.
Jeśli zdecydujesz się na dokonanie płatności wg wskazanej metody, po wybraniu przycisku Opłać podatek otrzymasz wiadomość e-mail z serwisu Autopay. Po jej odebraniu będzie możliwość zapłaty należności zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie. Jeśli wszystko zostanie opłacone, otrzymasz wiadomość zwrotną z Autopay ze szczegółami transakcji. Dodatkowo do Twojego zeznania zostanie dodany status PODATEK OPŁACONY Z PITAX.
Pamiętaj, że na uregulowanie należności masz czas najpóźniej do 30 kwietnia 2025 r. Po tym terminie niedopłata podatku przekształci się w zaległość podatkową, od której są naliczane odsetki.
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do archiwalnych zeznań rocznych składanych za pośrednictwem PITax.pl Łatwe podatki przejdź do zakładki Archiwum.
Jeśli zauważyliśmy w naszym zeznaniu rocznym błędy bądź z innych względów chcielibyśmy skorygować złożoną już deklarację PIT należy wybrać przycisk oznaczony jako Nowa korekta i przystąpić do procesu rozliczenia.
Uwaga!
Złożenie korekty deklaracji podatkowej wiąże się z koniecznością podania informacji zarówno już poprawnie wprowadzonych w pierwotnym rozliczeniu, jak i tych, które chcielibyśmy poprawić. Prawidłowo wypełniona korekta PIT nie może zawierać wyłącznie danych korygowanych.
Obecnie nie dysponujemy funkcjonalnością umożliwiającą składanie korekt za poprzednie lata podatkowe. Proces korekty jest możliwy jedynie w kontekście bieżącego zeznania podatkowego.
Ekran, na którym się znajdujesz stanowi podsumowanie wypełnianych przez Ciebie deklaracji PIT za aktualny okres rozliczeniowy. W tym miejscu można uzyskać informacje o wszelkich próbach rozliczenia (również tych niedokończonych), a również sprawdzić status poszczególnych formularzy.
4. Zeznania z ubiegłych lat rozliczane w PITax.pl

Ten ekran to archiwum PIT, znajdziemy tu zeznania rozliczane w PITax.pl w latach poprzedzających obecny rok podatkowy (od roku 2013).
W zakładce Archiwum można znaleźć deklaracje PIT, które były składane za pośrednictwem PITax.pl Łatwe podatki w poprzednich okresach rozliczeniowych.
5. Ustawienia konta

Na tym ekranie mamy możliwość zmiany danych: właściciela konta, zmiany hasła, czy zablokowanie wysyłania e-maili reklamowych.
Aby wyłączyć niepożądane powiadomienia od PITax.pl należy odhaczyć zgody na wskazanym ekranie. Jedynym rodzajem komunikatu, który nie może zostać wyłączony są krytyczne komunikaty bezpieczeństwa systemu PITax.pl.
Pozostaw swój numer telefonu. Dzięki temu w przyszłości — w razie potrzeby — łatwiejsze będzie odzyskane dostępu do Twojego konta w PITax.pl
Uważnie wybierz adres e-mail przypisany do Twojego konta PITax.pl. Jeśli stracisz dostęp do skrzynki pocztowej, możesz również stracić dostęp do konta PITax.pl.
6. Wejście do systemu - logowanie

Ten ekran służy do utworzenia konta — dla osób rozliczających się z PITaxem po raz pierwszy lub do zalogowania się — dla osób powracających. Aby utworzyć konto, należy kliknąć w kafelek "Utwórz konto", a następnie dwa razy podać swój e-mail oraz dwukrotnie powtórzyć wymyślone przez siebie hasło. Na końcu należy zaznaczyć opcję, że zapoznaliśmy się z regulaminem PITaxa, który jest podlinkowany.
Aby się zalogować, wystarczy kliknąć w opcję "Zaloguj się", a następnie podać e-mail, z którego korzystamy w PITaxie oraz hasło. Jeśli zapomnieliśmy hasła, wystarczy kliknąć w opcję "Nie mogę się zalogować" u dołu ekranu".
Jeśli po podaniu swojego adresu e-mail zostałeś przekierowany na ekran logowania, oznacza to, że wcześniej — w tym roku lub w poprzednich latach — założyłeś już konto w PITax.pl używając tego adresu e-mail.
Jeśli nie pamiętasz hasła, które sam wybrałeś możesz w każdej chwili nadać nowe hasło zabezpieczające dostęp do konta.
Jeśli zapomniałeś adres e-mail, który wykorzystałeś przy zakładaniu konta w PITax.pl - sprawdź historię korespondencji na swoich skrzynkach e-mail. PITax.pl podczas rejestracji w systemie wysyła e-maile potwierdzające założenie konta.
Jeśli usunąłeś historię korespondencji z PITax.pl - możesz spróbować opcji odzyskiwania hasła — wybierając przycisk "Nie mogę się zalogować". W takim przypadku możesz spróbować odzyskać hasło na każdy z e-maili, które podejrzewasz, że mogły zostać wykorzystane do utworzenia konta w PITax.pl. System jednak nie podpowie Ci, czy dany e-mail był użyty do rejestracji w systemie - jeśli otrzymasz e-mail służący do zmiany hasła — oznacza to, że znalazłeś właściwe konto.
Jeśli zapomniałeś hasła — możesz nadać nowe hasło korzystając z opcji "Nie mogę się zalogować" — dostępnej pod przyciskiem w prawym dolnym rogu ekranu.
Podążaj za wskazówkami systemu. Aby nadać nowe hasło musisz mieć możliwość odbioru poczty e-mail pod adresem, który wykorzystujesz do zalogowania się w PITax.pl
7. Dlaczego nie możesz się zalogować?

Ekran ten służy do zmiany hasła. Aby zmienić hasło należy kliknąć w ikonkę z kluczem "zapomniałem hasła", a następnie wpisać swój e-mail, który stosujemy w PITaxie oraz kliknąć w "Przywróć dostęp".
Jeśli zapomniałeś swojego hasła i jednocześnie nie masz dostępu do swojej skrzynki e-mail, którą wykorzystałeś do założenia konta w PITax.pl — nie będziesz miał możliwości odzyskania dostępu do swojego konta w programie PITax.pl.
Jeśli zapomniałeś adres e-mail, który wykorzystałeś przy zakładaniu konta w PITax.pl - sprawdź historię korespondencji na swoich skrzynkach e-mail. PITax.pl podczas rejestracji w systemie wysyła e-maile potwierdzające założenie konta.
Jeśli usunąłeś historię korespondencji z PITax.pl - możesz spróbować opcji odzyskiwania hasła — wybierając przycisk "Nie mogę się zalogować". W takim przypadku możesz spróbować odzyskać hasło na każdy z e-maili, które podejrzewasz, że mogły zostać wykorzystane do utworzenia konta w PITax.pl. System jednak nie podpowie Ci, czy dany e-mail był użyty do rejestracji w systemie - jeśli otrzymasz e-mail służący do zmiany hasła — oznacza to, że znalazłeś właściwe konto.
8. Przywrócenie dostępu

Ekran ten zawiera tekst informujący nas, aby wejść na swoją skrzynkę e-mailową i tam odszukać wiadomości od PITax.pl, W wiadomości tej podano link do strony, na której należy nadać nowe hasło.
9. Zmiana hasła

Ekran ten służy do ustawienia swojego hasła, które chcemy używać w PITaxie. Hasło powinno być co najmniej 8-znakowe.
10. Hasło zostało zmienione

Gdy widzimy ten ekran, to znaczy, że z sukcesem zmieniliśmy hasło. Od tej chwili tego hasła należy używać w PITax.pl. Aby rozpocząć wypełniać PIT, należy kliknąć w "Konto Podatnika" w prawym, dolnym rogu.
11. Dziecko osoby rozliczanej w trybie "dla innych osób"

Niebieskie zakładki służą do uzupełnienia danych osób, dla których chcemy rozliczyć PIT-y w trybie "dla innych osób".
Jeśli rozliczamy PIT dla danej osoby, która rozlicza ulgę na dziecko, to dane dziecka należy wpisać do odpowiedniej niebieskiej zakładki oraz na górze ekranu zaznaczyć opcję "dziecko". Na potrzeby PIT dzieckiem jest nawet osoba powyżej 18 lat, na którą rodzic rozlicza ulgę.
Ekran główny
Jeżeli właśnie zalogowałeś się do swojego konta, znajdujesz się na „Mój Pitax.pl”, jest to główny ekran konta podatnika, na – którym w zależności od bieżącej daty zobaczysz krótką informację na temat rozliczeń podatkowych, może to być np. przypomnienie o kończącym się sezonie podatkowym. Znajduje się tutaj także przycisk, który umożliwi Ci kontynuowanie ostatnio rozpoczętego zeznania.
Podatnicy
Kolejnym elementem Twojego konta jest karta „Podatnicy”. Z tego okna możesz zarządzać danymi wszystkich osób, które w ten czy inny sposób pojawiają się w Twoim rozliczeniu. Nasz system automatycznie dodaje tutaj wszelkie dane osobowe, które podajesz w czasie wypełniania swoich formularzy PIT – tutaj otrzymujesz możliwość ich edycji.
Pierwsze trzy zakładki wyróżniają się kolorem pomarańczowym i to one dotyczą osób występujących bezpośrednio w Twoim zeznaniu. Pozostałe przeznaczone są natomiast dla podatników, którzy będą mieli odrębny dokument – w przypadku, gdy rozliczasz PITy dla innych osób. Jeżeli rozliczasz PITy dla znacznej ilości osób, udostępnimy Ci także możliwość stworzenia własnych kategorii i podziału kontrahentów wedle własnych preferencji. Dzięki temu łatwiej będzie Ci katalogować informacje dotyczące Twoich klientów czy też członków rodziny, których rozliczasz.
Zeznania
„Zeznania” to najważniejsza karta na Twoim koncie. To właśnie tutaj masz dostęp do wszystkich swoich dokumentów oraz narzędzi, które pozwolą Ci na sprawne odszukanie i poprawienie wybranego zeznania. Z tego miejsca możesz również pobrać wszystkie potrzebne Ci dokumenty jak np. UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru) i samą deklarację PIT.
W celu stworzenia nowego dokumentu wybierz opcję „nowe zeznanie”, a natychmiast znajdziesz się w kreatorze zeznania podatkowego, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces rozliczenia, zadając jedynie od czasu do czasu przygotowane przez ekspertów finansowych pytania. Podobnie działa opcja „nowa korekta”, która umożliwia Ci poprawienie wysłanego już PITu, jeśli zaistnieje taka konieczność.
Przechodząc do dokumentów, z łatwością zauważysz, że wszystkie znajdują się w jednym miejscu – zarówno dopiero rozpoczęte deklaracje, jak i te, które zostały już ukończone, a także wysłane do urzędu skarbowego. Nasz system udostępnia tutaj Twoje dokumenty związane z bieżącym rokiem podatkowym.
Archiwum
Wszystkie Twoje PITy, które nie dotyczą aktualnego roku podatkowego, lądują w „Archiwum”. Z tej karty masz do nich dostęp bez ograniczeń czasowych. Wszystkie dokumenty przechowywane są na naszym bezpiecznym serwerze z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa. „Archiwum” zostało także wyposażone narzędzia filtrujące oraz wyszukujące – co usprawnia odnalezienie wymaganego formularza tak ze względu na rodzaj, jak i datę dokumentu. Jest to o tyle istotne, że w przypadku kontroli skarbowej możesz być zmuszony do odszukania archiwalnej deklaracji podatkowej określonego typu.
Ustawienia
„Ustawienia” to ostatnia karta dostępna z poziomu konta podatnika. Podzieliliśmy ją na trzy kategorie. Pierwszą jest „Konto” – znajdziesz tutaj dane zapewniające dostęp do Twojego konta oraz możliwość ich edycji. „Dane właściciela” określają właściciela konta, zwróć uwagę, że właściciel konta i podatnik (także ten wpisany w „Ja”, w zakładce „Podatnicy”) nie muszą być tą samą osobą.
„Poczta e-mail” to ustawienia określające rodzaj korespondencji wysyłanej przez nas do Ciebie. Użytkownik ma możliwość zablokowania wiadomości każdego typu – tak by nie miał najmniejszego poczucia otrzymywania spamu.